บริษัท ควิก ทรานส์ฟอร์เมชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ QUICK ปิดจอง IPO เต็ม 32 ล้านหุ้น ตอกย้ำความเชื่อมั่นในศักยภาพหุ้นเทคโนโลยีน้องใหม่ ชูความเชี่ยวชาญ Microsoft Dynamics 365 ERP ผสาน IoT และ AI ขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล พร้อมผู้ก่อตั้งล็อกหุ้นเดิมทั้งหมด 100% ในช่วง 6 เดือนแรกนับจากวันเริ่มซื้อขาย เตรียมเทรดตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันที่ 21 ตุลาคม 2569 นี้

นางยอดฤดี สันตติกุล กรรมการบริหารและผู้บริหารสูงสุดสายงานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ QUICK เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้น IPO ระหว่างวันที่ 9, 12 และ 14 ตุลาคม 2569 ได้รับการจองซื้อเต็มจำนวน 32 ล้านหุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 5.65 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าการเสนอขายรวม 180.80 ล้านบาท สะท้อนความสนใจของนักลงทุนต่อศักยภาพธุรกิจและโอกาสขยายตัวตามความต้องการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาคองค์กร

ราคาเสนอขายดังกล่าวคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) 8.29 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลังสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO โดย QUICK เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรก วันที่ 21 ตุลาคม 2569 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

อีกหนึ่งปัจจัยที่ตอกย้ำความเชื่อมั่นคือ ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งทั้ง 5 ราย สมัครใจลงนามในข้อตกลงไม่ขายหุ้นส่วนที่เหลือเพิ่มเติมจากเกณฑ์ Silent Period ส่งผลให้หุ้นเดิมทั้งหมด 70 ล้านหุ้น หรือ 100% ของหุ้นเดิม ถูกห้ามขายในช่วง 6 เดือนแรกนับจากวันเริ่มซื้อขาย แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เติบโตในระยะยาว

นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ประธานกรรมการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า QUICK มีจุดแข็งในการเชื่อมเทคโนโลยีเข้ากับการทำงานจริงขององค์กร ด้วยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมากกว่า 20 ปี และความเชี่ยวชาญในฐานะ Microsoft Specialist Partner โดยใช้ระบบ Microsoft Dynamics 365 ERP เป็นแกนกลางในการบริหารจัดการ เชื่อมข้อมูลจากอุปกรณ์และเครื่องจักรผ่าน IoT พร้อมต่อยอดด้วย AI เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และตัดสินใจ ตั้งแต่ระบบหลังบ้านถึงหน้าบ้าน ควบคู่กับการพัฒนาซอฟต์แวร์และโซลูชันของตนเอง ช่วยให้ลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

ความเชี่ยวชาญดังกล่าวสนับสนุนให้ QUICK พร้อมรองรับโอกาสจากตลาด ERP ไทย ซึ่งคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยประมาณ 18% ต่อปีในช่วงปี 2568–2573 จากความต้องการลงทุนด้านระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลของภาคองค์กร ขณะที่บริษัทฯ มีฐานรายได้ต่อเนื่องจากการขายใบอนุญาตใช้งานและบริการบำรุงรักษา คิดเป็น 50.91% ของรายได้จากการขายและบริการในครึ่งปีแรก 2569 พร้อมอัตราการรักษาลูกค้าในการขายใบอนุญาตใช้งานสูงกว่า 90% เป็นฐานสำคัญในการต่อยอดโซลูชันและขยายธุรกิจในระยะยาว

สำหรับครึ่งปีแรก 2569 QUICK มีรายได้รวม 166.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.10% และกำไรสุทธิ 34.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105.10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวก สะท้อนความสามารถในการขยายธุรกิจและสร้างผลกำไร

ด้านนายไพศาล แซ่ลี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ควิก ทรานส์ฟอร์เมชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ QUICK กล่าวว่า ขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความไว้วางใจ การเข้าระดมทุนครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความพร้อมให้บริษัทฯ เดินหน้าขยายธุรกิจ โดยมีแผนนำเงินระดมทุนสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องประมาณ 164.42 ล้านบาท ใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาโครงการฝึกอบรมบุคลากร การลงทุนเชิงกลยุทธ์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมขีดความสามารถในการให้บริการและรองรับโอกาสการเติบโตในอนาคต

การเข้าสู่ตลาดทุนจะเสริมความพร้อมให้ QUICK พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทีมงาน และขยายธุรกิจ ด้วยความเชี่ยวชาญด้าน IT, IoT และ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้ลูกค้า พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นแบบครบวงจร